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　　据摩根士丹利最新发布的汇报，本年9月份，净流入中国股市的外资反弹至46亿好意思元（约合东说念主民币327亿元），创下自2024年11月以来单月最高。戒指9月30日，年表里资被迫型基金累计流入180亿好意思元（约合东说念主民币1280亿元）。其中，主动司理增捏最多的是半导体等板块。

　　回到阛阓层面，港股半导体板块近期捏续走强，10月首个来回日，中芯外洋暴涨超12%。本日港股开盘后，中芯外洋、华虹半导体股价逆势走强，盘中均创出历史新高。有券商机构指出，下半年常常是国产科技行业的时刻发布、新品迭代的密集周期，半导体、AI欺骗、AI算力等标的详情趣捏续增强。

　　外资爆买

　　10月3日音书，摩根士丹利称，本年9月份，净流入中国股市的外资反弹至46亿好意思元，创下自2024年11月以来单月最高，主要收获于被迫型基金52亿好意思元的流入，主动型基金则小幅流出6亿好意思元。

　　摩根士丹利分析师Chloe Liu等东说念主在汇报中默示，继7月中旬以来好意思国基金大举流入中国股市之后，9月欧盟被迫型基金也开动追逐。戒指9月30日，年表里资被迫型基金累计流入180亿好意思元，已超旧年70亿好意思元的水平。

　　万般迹象标明，外资正在重估中国资产。据摩根士丹利此前在好意思国进行的调研知道，越过90%的参与投资者盘算推算增多对中国阛阓的投资敞口，这一比例为2021年以来的新高。

　　另据汇丰环球投资盘考最新发布的“新兴阛阓投资意向拜访”，在繁多新兴阛阓中，中国股市成为大家机构投资者的首选。拜访知道，有越过一半的受访者看好A股阛阓远景，远高于本年6月拜访时约1/3的比例，这反应出阛阓对中国经济的信心。

　　高盛策略师称，在宏不雅利好、仓位趋势和故意的季节性身分激动下，新兴阛阓股票和货币年底前将高潮。高盛将MSCI新兴阛阓指数12个月主张位从1370点上调至1480点，意味着有约10%的高潮空间。同期，高盛明确默示，在东说念主工智能、科技产业发展及计谋纠正的驱动下，将对中国资产看护超配态度。

　　瑞银钞票处置投资总监办公室（CIO）发表机构不雅点称，在中国，流动性充裕和科技革命加快使得投资者情谊热潮。股市涨势尚未达到巅峰，跟着家庭大批稀薄储蓄（占GDP的5%）冉冉流入阛阓，机器东说念主等革命板块的估值或迎来进一步重估。

　　大举增捏半导体板块

　　据摩根士丹利的最新汇报，本年9月份，主动司理增捏最多的是半导体、老本货品板块，减捏最多的是保障、耐用销耗品与服装。其中，外资对阿里巴巴、宁德时间和京东的增捏幅度最大；而对腾讯控股、中国吉利和泡泡玛特的捏仓减幅最大。

　　回到阛阓层面，近期港股半导体板块捏续走强，10月首个来回日（10月2日），港股半导体板块全线爆发，中芯外洋大涨超12%，华虹半导体大涨超7%。

　　本日（10月3日）开盘后，港股主要指数全线调度，恒生科技指数跌超1%，中芯外洋、华虹半导体股价逆势走强，盘中均创出历史新高，戒指收盘，涨幅离别为1.39%、2.1%，年内涨幅离别扩大至185.8%、304.2%。

　　音书面上，近日，DeepSeek和智谱先后告示推出新一代大模子，并告示适配国内芯片。9月29日，DeepSeek-V3.2-Exp大模子发布，华为昇腾、寒武纪、海光信息等多家芯片厂商即告示完成适配。

　　与此同期，存储芯片掀翻的加价潮，也对半导体板块行情带来驱动。在本年第一季度库存调度后，存储行业已步入回暖通说念，而上游大厂的产能迁徙，进一步激发了新一轮的加价行情。

　　华鑫证券默示，AI芯片大时间还是驾临，国产AI产业链从上游先进制程到先进封装，到下流字节阿里腾讯的模子加快迭代升级还是实现全产业链买通，看好国产AI算力递次的加快打破。

　　中信证券研报称，阛阓格调看护高位颠簸，仍围绕科技干线，格调偏向半导体板块伸开来回。从催化身分和时序上看，下半年常常是国产科技行业的时刻发布、新品迭代的密集周期，半导体、AI欺骗、AI算力等标的详情趣捏续增强。

　　受益于AI波浪来袭，半导体行业事迹也在加快开释。华夏证券盘考所指出，在上半年，半导体行业（中信）实现营收达3530.27亿元，同比增长13.34%；归母净利润达247.15亿元，同比增长27.16%。

　　商酌A股10月行情，星河证券以为，10月的机遇可能更多集结在科技成长规模，而港股则受益于专有的阛阓结构和外部流动性预期。

　　星河证券指出，10月是要津的计谋布局窗口期，党的二十届四中全集聚焦“十五五”贪图。跟着会议时点周边，老本阛阓预期稳中有升。与此同期，阛阓押注好意思联储10月将再次降息现金九游体育app平台，若终了，港股阛阓将直接纳益。